零壹问界IC管理系统使用手册
v0.92 at 20250415
主要功能
零壹问界IC管理系统提供了多种功能以支持外贸管理中的各个环节。主要功能包括但不限于：
- 系统初始化：在开始使用系统前，进行必要的设置工作，如客户分类、供应商分类等基本信息的设定。
- 快捷跳转与配置：提供从客户分类到单据模板的一系列快速设置入口，方便用户快速定位并完成相关设置。
- 主流程操作：
- 新增需求单：业务员录入客户需求信息。
- 询价：采购员对所需商品进行市场调研和价格询问。
- 报价：根据询得的价格向客户提出报价。
- 录订单及审核：确认交易细节后形成正式订单，并通过内部审核。
- 分配与采购：决定是否使用库存现货或是由采购员执行采购任务。
- 生成采购单：采购员基于分配情况制作具体的采购计划。
- 入库与出库管理：完成货物的收发过程。
- 财务处理：包括订单收款以及采购支付等活动。
- 采购管理：涵盖从创建采购单到最终入库整个流程的操作权限控制、明细查看等功能。
- 销售与客户服务（CRM）：维护客户资料、跟踪沟通记录等，帮助加强与客户的联系。
- 文件管理和附件上传：便于存储和共享各种文档资料。
- 系统设置：包括用户管理、部门结构定义、角色权限分配等基础架构的支持功能。
- 库存管理：支持现货查询、库存状态监控等，确保准确掌握存货情况。
- 公告发布：企业内部信息发布平台，可用于分享重要通知或活动安排。
以上只是该系统的一部分核心功能概述，具体使用时还涉及到更多细致的操作步骤和技术细节。如果你有特定的需求或者想了解更多关于某一项功能的信息，请告诉我！
系统初始化
上部分初始化时默认有值，需判断是否需要修改。
下部分初始化时默认为空。需批量导入或新增。
快捷跳转
客户分类 => 客户来源 => 供应商分类 => 供应商来源 => 品质分类 => 服务商分类 => 库存名称 => 单据模板分类 => 税率 => 货币 => 收付款渠道 => 收货方式 => 附加费用分类 => 仓库 => 仓位 => 部门 => 职位 => 职位菜单权限 => 职位操作权限 => 用户 => 产品 => 库存 => 客户 => 供应商 => 单据模板 => 查询插件
主流程
- 录需求单。
- 分配给采购员去询价。
- 采购员询价完毕，报给业务员，业务员给客户报价。
- 录订单（并审核）。
- 分配（用现货或者采购员去买）。
- 采购员做采购单（待采购界面做单）（并审核）。
- 采购员把采购单入库。
- 财务把订单出库。
- 财务订单收款，采购付款。
基础操作
表格搜索
搜索在表格的顶部。默认收缩，单击根据列类型弹出，或输入、或选择。
表格搜索文本
表格搜索选择
表格搜索日期
表格分页
表格多选操作
表格多选汇总
首页
图片1
图片2
需求单
询报价流程
需求单列表
- 上图是超级管理员的需求单列表。
- 右键或点操作按钮都会弹出操作项（根据超级管理员的权限生成）。不可操作按钮会变灰。
需求单详情
- 上图是超级管理员的需求单详情。
- 操作项是根据超级管理员的权限生成。
- 点击列表中需求单号弹出详情。
新增需求单
业务员 录需求单
批量导入新增视频
手动新增视频
图片
- 选择客户会带出客户的联系人、等级、付款方式、货币、税率。
- 可从Excel或文本中批量导入。
- 新增或编辑型号时，输入关键字即时筛选，选择后填入。
提取
采购员 提取
- 提取是采购员主动抢需求单来询价。如果需求单转订单成功，会优先分配给之前询价的采购员来采购。
- 可多选批量提取。
询价
采购员 询价
- 单击型号会弹出搜索界面并搜索该型号。
- 在H网或交易网中询价。
- 点击厂牌同步供应商、厂牌等信息到左边对应型号。
- 这些跟之前对比，如果有变化，背景色标红。
- 单击来价单元格，输入所询来的价格。
- 确认数据无误后，提交保存。
单击单元格编辑时，TAB：下一列； Shift + TAB: 上一列； Enter: 下一行的同一单元格; Shift + Enter: 上一行同一单元格；
有编辑内容时 Ctrl + S: 保存修改内容；
报价
业务员 给 客户 报价
视频
图片
单击单元格编辑时，TAB：下一列； Shift + TAB: 上一列； Enter: 下一行的同一单元格; Shift + Enter: 上一行同一单元格；
有编辑内容时 Ctrl + S: 保存修改内容；
订单
订单流程
- 业务员录入订单
- 由账务审核订单。
- 分配
- 使用现货
- 分配给采购员。分配成功后，型号及数量会显示该采购员的待采购明细中.
- 采购员在待采购明细生成采购单。由账务审核。由财务付款。
- 采购员将采购单入库
- 业务员将订单出库
- 业务员收款（采购付款）
订单列表
- 上图是业务员的订单列表。
- 右键或点操作按钮都会弹出操作项（根据业务员的权限生成）。不可操作按钮会变灰。
- 多选后点击按钮批量操作.
订单详情
- 上图是超级管理员的订单详情。
- 操作项是根据超级管理员的权限生成。
新增订单
订单的新增有三种方式：列表新增、需求单转订单、现货转订单。
列表新增
- 选择客户会带出客户的联系人、等级、付款方式、货币、税率等。
- 可从Excel或文本中批量导入。
- 新增或编辑型号时，输入关键字即时筛选，选择后填入。
- 单击单元格可编辑。
单击单元格编辑时，TAB：下一列； Shift + TAB: 上一列； Enter: 下一行的同一单元格; Shift + Enter: 上一行同一单元格；
需求单转订单
视频
- 需求单列表点击转订单按钮，把整个需求单转为订单。
- 需求单明细多选后转为订单，把所选的需求单明细转为订单。
- 客户、客户联系人、等级、付款方式、货币、税率等都是从需求单同步过来的。
库存现货转订单
- 可售量大于0的现货即可多选转为订单。
- 明细中型号不能编辑
订单审核
订单分配
视频
- 自动分配会优先分配库存现货，有多个现货都会列出来。
图片
- 自动分配会优先分配库存现货，有多个现货都会列出来。
订单出库
视频
附加费用
新增订单时录入
编辑订单时录入
订单详情中编辑
采购单
采购单列表
- 上图是采购员的采购单列表。
- 右键或点操作按钮都会弹出操作项（根据采购员的权限生成）。不可操作按钮会变灰。
采购单详情
- 上图是采购员的采购单详情。
- 操作项是根据采购员的权限生成。
新增采购单
采购的新增方式：列表新增、待采购明细新增。
列表新增
新增的按钮在采购单明细页面
- 选择供应商会带出供应商的联系人、付款方式、货币、税率等。
- 可从Excel或文本中批量导入。
- 新增或编辑型号时，输入关键字即时筛选，选择后填入。
- 单击单元格可编辑。
单击单元格编辑时，TAB：下一列； Shift + TAB: 上一列； Enter: 下一行的同一单元格; Shift + Enter: 上一行同一单元格；
待采购明细新增
采购员或采购主管才有待采购明细的权限。
采购单审核
采购单入库
视频
入库单
待采购明细由采购员或采购主管生成采购单。
采购单由财务或超级管理员审核。未通过审核不能入库。
入库单列表
入库单详情
出库单
订单由财务或超级管理员出库。
出库单列表
出库单详情
库存现货
现货查询
库存
库存列表
库存详情
CRM
客户私海
客户私海列表
客户私海详细
供应商
供应商列表
供应商详细
展会
展会详情
系统设置
用户
用户列表
用户新增编辑
用户绑定仓库
操作 或 右键 点击 绑定仓库 进行操作
推送消息
推送消息列表
推送消息新增
推送消息显示
部门
职位
职位列表
职位菜单权限设置
超级管理员才能设置职位的菜单权限。
超级管理员拥有所有菜单权限，无须额外设置。
职位操作权限设置
超级管理员才能设置职位的操作权限。
超级管理员拥有所有操作权限，无须额外设置。
其它
型号查询
操作日志
公告
公告列表
公告显示
仓库
仓位
服务商
服务商分类
单据模板
单据模板列表
单据模板编辑
单据模板预览
单据模板分类
品质分类
附加费用分类
客户分类
客户来源
供应商分类
供应商来源
收货方式
货币
税率
